focos de
atuação

Prestamos uma assessoria altamente qualificada e consistente em três eixos de atuação:


Focos Atuação Focos Atuação

fusões e
aquisições

Atuamos de forma integrada em todo o ciclo de M&A, a fim de potencializar a captura de valor para nossos clientes. Esse trabalho começa na definição da estratégia organizacional e identificação de oportunidades decorrentes dessa estratégia, segue com a seleção adequada dos ativos e avaliação da pertinência da transação, passa pela determinação do formato da transação, culminando na integração bem-sucedida dos ativos. Nesse processo, oferecemos soluções como:

  • Identificação de potenciais ativos alinhados à estratégia de negócio;
  • Avaliação da atratividade da transação, considerando fatores de risco e a geração de valor no curto, médio e longo prazo;
  • Definição do melhor formato de operação (aquisição, fusão, aquisição de carteira comercial, incorporação, entre outros);
  • Assessoramento estratégico dos processos de due dilligence e avaliação de riscos;
  • Análise dos efeitos financeiros e fiscais;
  • Estudo sobre as perspectivas de crescimento ou retração do negócio;
  • Levantamento e cálculo dos ganhos e sinergias da aquisição;
  • Negociação e fechamento da transação;
  • Planejamento da integração entre empresas, incluindo a definição da equipe para liderar esse processo;
  • Assessoramento para captura do valor esperado da transação, incluindo o monitoramento de resultados.
Entendemos que o momento específico da transação de M&A, apesar de importante, tem potencial limitado de geração de valor. O sucesso de uma operação está associado ao seu ciclo completo, que se inicia na escolha acertada do ativo-alvo, alinhado com a estratégia da companhia, e o momento oportuno para a aquisição. A criação de valor, por sua vez, só é realizada após o M&A, pela captura das sinergias e ganhos previstos.

A CF Partners tem experiência em todas essas etapas, a partir de mais de 20 operações de M&A realizadas nos últimos 30 anos.