Em um processo de venda, identificar potenciais compradores é apenas o ponto de partida. O que define o resultado é entender quanto a empresa vale para cada um deles, à luz de sua estratégia, das sinergias que pode capturar e dos benefícios que espera da aquisição.
A partir dessa análise e de nossa experiência em M&A, selecionamos com nossos clientes os compradores mais adequados, estruturamos processos competitivos e conduzimos negociações em busca da melhor combinação de preço, condições e segurança de execução. O objetivo é que o vendedor capture uma parcela relevante do valor adicional que sua empresa gera para o comprador.
Assessoramos nossos clientes da definição da estratégia de crescimento inorgânico à conclusão da transação. Identificamos e priorizamos alvos, analisamos seu posicionamento e as sinergias com o negócio do cliente, avaliamos a atratividade de cada oportunidade e definimos a melhor forma de abordar os vendedores.
Na estruturação de propostas e nas negociações, buscamos proteger o comprador dos riscos e contingências da empresa-alvo e assegurar uma alocação de capital disciplinada. Criamos alternativas que reforçam o poder de negociação do nosso cliente, para que cada aquisição contribua efetivamente para seu crescimento e para a criação de valor.